D'après un fait divers qui s'est déroulé en 1952 en Nouvelle-Zélande.

Dans un village néo-zélandais vit Pauline Parker. De Grande-Bretagne arrive un jour Juliet Humes qui fascine Pauline. Les deux adolescentes se retrouvent souvent pour jouer, imaginant un monde de princes charmants, de châteaux forts et passent leur temps à écouter leur chanteur préféré. Leur amitié devient de plus en plus forte, au point qu'elles se referment sur elles-mêmes et rejettent le monde extérieur. Honora et Herbert Parker, les parents de Pauline, se rendent compte de la situation et veulent les séparer. Aucune des 2 filles ne pourrait supporter cette séparation, elles décident de tuer la mère de Pauline.

Dédié à la mémoire de Jim Booth, producteur des trois derniers films de Peter Jackson et décédé en 94, ce film a remporté le lion d'argent du festival du film de Venise en 1994 et le grand prix à Gérardmer en 1995.